ที่อีกฟากหนึ่งของทางช้างเผือก มีดาวเคราะห์ดวงหนึ่งแสดงพลังเวทย์มนตร์ Verhaeren มีสี่ประเทศที่แตกต่างกันมากในทวีปที่มีมนต์ขลังนี้: อาณาจักรตะวันออกที่เก่าแก่และลึกลับ – หว่อง; ประเทศเกาะนันยางที่เสรีและเปิดกว้างทาร์ปาซ; สาธารณรัฐตะวันตกที่หุ้มเหล็กเฟอร์ซาเรส; และ Beilian Gang-Agnesa ที่มีอารยธรรมและสง่างาม ทุกประเทศประดิษฐานพระเจ้าผู้สูงส่งและรับของประทานแห่งอำนาจศักดิ์สิทธิ์ แม้ว่าจะมีความขัดแย้งเป็นครั้งคราว แต่คนส่วนใหญ่ก็ใช้ชีวิตอย่างสงบสุข จนถึงยุคปี 3836 เมื่อชายลึกลับชุดดำจู่ๆ ก็มาพร้อมกับพลังมืดที่ไม่รู้จัก แต่กลับพบว่าตัวเองอยู่ผิดที่ผิดเวลา โชคดีที่ชะตากรรมที่กำหนดไว้ถูกบันทึกไว้ในเอกสารเวลาในมือของเขา Verhallen เปิดโลกคู่ขนานใหม่