A3! Season Autumn & Winter เมื่อการแสดงของ Summer Troupe เสร็จสิ้น ตอนนี้ Izumi Tachibana ต้องรับสมัครสมาชิกห้าคนสำหรับคณะย่อยชุดต่อไป นั่นคือ Autumn Troupe โชคดีที่มีคนมาออดิชั่นมากพอแล้ว: Banri Settsu แจ็คผู้มีความสามารถแต่อวดเก่งในทุกเรื่อง Juuza Hyoudou อาชญากรหน้าหินที่หลงใหลในการแสดง Taichi Nanao ผู้ชายที่ต้องการสร้างความประทับใจให้สาว ๆ ผ่านเวที Omi Fushimi นักศึกษาวิทยาลัย ช่างภาพสมัครเล่น และพ่อครัวฝีมือดี และซากิว ฟุรุอิจิ สมาชิกยากูซ่าที่แบ่งปันความสัมพันธ์ในอดีตกับบริษัทมังไค

แต่ระหว่างการทำงานเป็นทีมที่ไม่มีอยู่จริงและการคุกคามหลายครั้งที่เป็นอันตรายต่อความสำเร็จของการแสดง อิซึมิตระหนักดีว่าคณะอาจจัดการได้ยากกว่าที่เธอคิดในตอนแรก เธอจะสามารถรวมพวกเขาให้ทันการแสดงเดบิวต์ได้อย่างไร?